Underworld เรื่องราวในภาพยนตร์แอ็คชั่นสยองขวัญนี้เป็นการเปิดเผยความลับระหว่างสองตระกูลที่เป็นศัตรูกันอย่างรุนแรง นั่นคือแวมไพร์และไลแคน โดยเนื้อเรื่องจะมุ่งเน้นไปที่เซลีน แวมไพร์หญิงที่ถูกขนานนามว่า “Death Dealer” หรือผู้ล่าไลแคน เธอเป็นนักรบที่ไม่เคยหวั่นไหวในการต่อสู้กับเหล่าไลแคน แต่เหตุการณ์กลับพลิกผันเมื่อเซลีนได้พบกับไมเคิล คอร์วิน ชายหนุ่มที่ถูกเหล่าไลแคนตามล่าอย่างหนัก เมื่อไมเคิลถูกไลแคนกัดเข้าไป เขาก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไปสู่การเป็นไลแคน เซลีนจึงพยายามทุกวิถีทางเพื่อหยุดยั้งไม่ให้การเปลี่ยนแปลงนั้นเกิดขึ้น แม้ว่าความรู้สึกที่เธอมีต่อไมเคิลจะเริ่มเติบโตขึ้นก็ตาม การต่อสู้เพื่อปกป้องเขาและความลับที่เธอค้นพบจะนำไปสู่จุดจบที่เธอไม่เคยคาดคิด