Turning Red โตรอนโต ประเทศแคนาดา ในปี 2002 เรื่องราวของเหมย ลี เด็กสาววัย 13 ปีที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยมกำลังพยายามหาวิธีสมดุลระหว่างการแสวงหาความเป็นอิสระและความคาดหวังจากครอบครัว แต่ชีวิตของเธอกำลังจะซับซ้อนขึ้นไปอีก เมื่อเธอค้นพบความลับที่ทำให้เธอตื่นตะลึง ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายที่เกิดขึ้นจากฮอร์โมนวัยรุ่นที่พลุ่งพล่าน อารมณ์ของเหมยก็เริ่มไม่อยู่ในการควบคุม ทุกครั้งที่เธอรู้สึกเครียดหรือดีใจจนเกินไป เธอจะกลายร่างเป็นสิ่งที่คาดไม่ถึง ความเปลี่ยนแปลงอันรุนแรงนี้จะทำให้เหมย ลีสามารถผ่านพ้นช่วงวัยรุ่นและการเจริญเติบโตที่เต็มไปด้วยความท้าทายได้หรือไม่ หรือเธอจะยังคงต้องต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงแปลกประหลาดนี้ต่อไป?